Guia de portabilidade de dados
Tudo o que a clínica registra no Amplia+ pode ser exportado quando ela quiser, direto da tela, sem abrir chamado de suporte. Este guia mostra onde fica, em que formato o arquivo sai e o que vem nele.
Onde fica, na tela
No sistema da clínica, em Configurações → Dados. Quem administra a clínica encontra ali dois blocos: exportar, com um botão por formato, e importar, com o envio de um arquivo e ajuda para ligar cada coluna ao campo certo.
Formatos
- JSON: um arquivo por tipo de dado, estruturado, para levar o dado a outro sistema.
- CSV: uma planilha por tipo de dado, para abrir direto no Excel ou no Google Planilhas.
A exportação pedida fica pronta para baixar depois de preparada, e a tela avisa quando ela está pronta.
O que vem em cada tipo de dado
A lista abaixo é a mesma da página inicial, e as duas saem da mesma fonte.
| Tipo de dado | O que traz | Importação |
|---|---|---|
| Grupos de acesso dos profissionais | Os grupos de acesso do sistema anterior viram perfis da clínica, e cada profissional entra no perfil do seu grupo. A importação só acrescenta perfil e não cria conta. | Também importa |
| portability.domains.core.accounts.title | portability.domains.core.accounts.text | Também importa |
| Histórico de agendamentos | Todo agendamento, com data, horário, profissional, sala e paciente. E já é possível trazer a agenda de outro sistema de volta, por unidade e sala referenciadas por nome. | Também importa |
| Unidades | As unidades cadastradas, com endereço e contato. | Só exporta, por enquanto |
| Contatos e pacientes | Nome, CPF, telefones, endereço e canal de origem. Também volta pela importação. | Também importa |
| portability.domains.core.financial_categories.title | portability.domains.core.financial_categories.text | Também importa |
| portability.domains.core.payment_methods.title | portability.domains.core.payment_methods.text | Também importa |
| Orçamentos | Os orçamentos do sistema anterior entram pela importação, ligados ao paciente. | Também importa |
| Salas | As salas cadastradas em cada unidade. | Também importa |
| Pedidos de venda (histórico) | Os pedidos do sistema anterior entram pela importação com o valor cheio, o desconto e o total, ligados ao paciente, sem mexer em caixa, estoque, nota nem comissão. | Também importa |
| Recebimentos dos pedidos (parcelas) | As parcelas de cada pedido do sistema anterior, com vencimento, forma de pagamento e o que já foi pago, entram pela importação; a parcela vencida e não paga fica marcada como em aberto na origem, sem cobrança. | Também importa |
| Pacotes de sessões | Os pacotes de sessões vendidos no sistema anterior entram pela importação, ligados ao paciente. | Também importa |
| Procedimentos e serviços | O catálogo de procedimentos e serviços do sistema anterior entra pela importação. | Também importa |
| Fornecedores | O cadastro de fornecedores do sistema anterior entra pela importação, sem duplicar quem já está cadastrado. | Também importa |
| Acervo de fotos clínicas | Fotos de antes e depois vinculadas ao procedimento. | Só exporta, por enquanto |
| Fichas preenchidas | As respostas de anamnese e formulários preenchidos pelo paciente. | Só exporta, por enquanto |
| Prontuário | Evoluções, intercorrências e o histórico clínico completo. | Só exporta, por enquanto |
| Cadastro do paciente | O cadastro clínico do paciente, além dos dados básicos de contato. | Só exporta, por enquanto |
| Procedimentos realizados | O histórico de procedimentos executados, com data e profissional. | Só exporta, por enquanto |
| Orçamentos | Os orçamentos e propostas, com itens e valores. | Só exporta, por enquanto |
| Documentos assinados | Termos de consentimento e outros documentos assinados pelo paciente. | Só exporta, por enquanto |
| Planos de tratamento | Os planos de tratamento versionados, com as sessões previstas. | Só exporta, por enquanto |
| Contas | Contas a pagar e a receber, com vencimento e status. | Só exporta, por enquanto |
| Caixa | A movimentação de caixa, com forma de pagamento. | Só exporta, por enquanto |
| Notas fiscais | As notas fiscais emitidas. | Só exporta, por enquanto |
| Tabela de preços | As tabelas de preço cadastradas. | Só exporta, por enquanto |
| Histórico de compras | As compras do sistema anterior entram pela importação, ligadas ao fornecedor já cadastrado. Quando o fornecedor não é identificado, a conferência mostra a linha para a clínica escolher. | Também importa |
| Pedidos de compra | Os pedidos de compra feitos a fornecedores. | Só exporta, por enquanto |
| Lotes de estoque | Os lotes em estoque, com validade e quantidade. | Só exporta, por enquanto |
| Movimentação de estoque | Entradas, saídas e transferências de estoque. | Só exporta, por enquanto |
| Locais de armazenagem | Os locais de armazenagem cadastrados. | Só exporta, por enquanto |
O que ainda não se importa
Os tipos de dado marcados na tabela como importáveis também voltam por importação: quem chega de outro sistema traz esses de imediato. Os demais só se exportam por enquanto. O arquivo exportado já traz o dado inteiro; o que ainda está em construção é o caminho de importação para eles.
Como verificar
A portabilidade é uma promessa que se testa antes de assinar: no teste grátis, cadastre alguns dados e exporte. O arquivo que sai é o mesmo que sairia depois de anos de uso.